科技股暴跌,又一场来自“旧经济的复仇”
来源:华尔街见闻
美国科技公司三季报战况惨烈,科技“称霸”美股多年的股暴FAANMG除“一枝独秀”外纷纷折戟,市场信心遭受重挫,跌又多数科技股暴跌。场自
对此,旧经济大宗商品主管Jeff Currie周四在接受媒体采访时感叹称,复仇华尔街正在努力应对“旧经济的科技报复”!
所有已公布的股暴业绩都证实了这个想法:旧经济的报复。
科技股:大规模败退。跌又反观能源公司:所有的场自业绩都令人瞠目结舌。
他解释称,旧经济过去十年里旧经济的复仇回报太低,导致资本纷纷转移到科技和成长型领域,科技而能源和工业投资不足,股暴造成了今天的跌又供应问题。
Currie还表示,石油和其他大宗商品被视为后周期资产,这意味着与科技股和成长股相比,美联储加息对旧经济的影响将出现延迟。
他认为大宗商品正处于一个新的超期周期中,鉴于之前的超级周期持续12年左右,他认为从2020年开始,石油的超级周期可能会持续到2030年之后。
当新经济增长无法弥补缺口 旧经济的复仇开始
实际上,Currie早在去年就发出了类似的警告。
当时能源价格一度遭遇一年多来的最大规模抛售,但高盛警告称,受长期缺乏投资等因素影响,能源的供应短缺局面远未结束。
高盛还做出预测,原油价格继续下滑会直接抑制供应,因此供不应求的局面将会重现,大宗商品价格将大幅上涨。新的大宗商品超级周期即将到来。
根据他的说法,疫情后市场对商品的需求激增,而大宗商品由于基础设施老化和投资减少,供应能力显著下降。与此同时,新经济的增长速度不足以填补旧经济出现的缺口。
这就是旧经济的报复将留下印记的地方,大宗商品价格压力时期将再次出现。
十年河东,十年河西
过去十年间,美股受益于全球货币宽松,经历了一轮超长牛市,以FAANMG代表的科技类公司表现尤为亮眼,成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。
但随着美联储开启激进加息周期,潮水快速退去,曾经风光无限的科技股的业绩引擎开始陆续熄火。
今年三季度的财报尤为惨烈, FAANMG科技巨头中,除奈飞“一枝独秀”外,Meta净利润同比暴降52%,营收增速降至5年最低,增速跌回2013年最低水平,痛失两位数增长,业绩全面逊于预期……
市场信心遭受重挫,科技股血流成河,Meta 27日公布财报后股价一度跌超24%,谷歌母公司Alphabet 26日公布财报后股价跌超9%。而过去一年中,FAANMG的市值合计蒸发超过三万亿美元,同比下滑35%。
而这可能仅仅是个开始,分析称,随着美联储继续瘦身资产负债表,科技股的估值预计还有回调空间。
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